随着助贷新规落地在即，外资银行也开始披露互联网贷款合作名单，“外资+助贷”这一以往略显小众的赛道逐渐浮出水面。
7月以来，富邦华一银行、韩亚银行（中国）、开泰银行（中国）、东亚银行（中国）、渣打银行（中国）等6家外资行密集披露互联网贷款合作名单。最引人瞩目的是，富邦华一银行合作机构数量高达52家，成为目前披露合作方最多的外资行。
据第一财经梳理，外资行的合作方高度集中于蚂蚁、京东、字节跳动等头部流量平台，且涵盖民营银行、持牌消费金融公司、增信机构等多类主体。
这一动向的背后，是外资行面临业绩承压与网点收缩的双重挑战。2025年以来，超三十家外资行分支机构陆续关停，多家银行贷款规模出现净减少。通过与拥有庞大用户基础的互联网平台合作，外资行得以快速切入零售市场，突破长期存在的客群困境。
单家外资行最高合作52家机构
向来以对公业务见长的外资银行，似乎正悄然转身、集体加码中国消费贷市场。据第一财经记者不完全梳理，7月至今，富邦华一银行、韩亚银行（中国）、开泰银行（中国）、东亚银行（中国）等6家外资银行在公开渠道披露了其合作的互联网贷款机构名单。其中，富邦华一银行以52家的合作机构数量居首。
第一财经记者注意到，上述外资银行披露的合作机构包括四种类型，且主要聚焦于头部机构。
第一类是民营银行。例如，富邦华一银行披露的合作银行中包含永丰银行，还有微众银行、网商银行等。
第二类是持牌消费金融机构。例如，韩亚银行（中国）披露的13家互联网贷款合作机构中，包含海尔消费金融、蚂蚁消费金融、度小满小贷等多家消金机构。
第三类是流量平台。友利银行（中国）在其官网发布信息称，该行公开的唯一合作方为云瀚信息科技有限公司，合作产品为京东金条。富邦华一银行则与深圳智领星辰科技有限公司、云瀚信息科技有限公司合作，这些企业的关联方涉及字节跳动、京东等互联网平台。
第四类则是保险、融资担保机构。例如富邦华一银行披露的合作机构中既包含江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司、深圳市花旗融资担保集团有限公司等27家融担机构，也包含众安在线财产保险股份有限公司等保险机构。
倾向于与头部机构合作、披露合作机构名单，亦是在监管要求下行业整改的新趋势。今年10月，国家金融监督管理总局发布的《商业银行互联网助贷业务管理办法》（下称“助贷新规”）将正式实施。新规要求商业银行对合作机构实行“白名单”管理，并严禁与名单外机构合作。头部机构因合规优势进一步受益，而依赖“嵌套导流”的中小平台生存空间将被挤压。（详见《助贷新规开启倒计时，多家机构披露助贷业务“白名单”》）
“助贷新规利好收费模式成熟的头部机构。”素喜智研高级研究员苏筱芮表示，对于部分借助会员费、信用评估等费用收费，以及大规模运用双融担模式的助贷机构影响较大，未来不排除此类机构出现营收下降、规模缩减等情况。
一位助贷行业资深人士表示，外资银行与助贷机构的合作已开展较长时间，此次披露是首次进入公众视野，少数担保机构可能由银行指定。
借道突破零售困境
外资行选择积极布局消金业务，或与经营战略变化有关。
由于金融市场环境迅速变化，近年来外资行在国内经营面临“水土不服”。
以韩亚银行为例，其2024年贷款余额（发放贷款及垫款总额减去贷款损失准备）仅为286亿元，与2023年308亿元相比净减少22亿元。与此同时，该行的贷款损失准备却从2021年的8.52亿元，激增至2024年的12.2亿元。
同时，不少外资行正加速“关停并转”内地网点。据第一财经不完全统计，2025年初以来，在华外资银行已先后关停超三十家分支机构，网点结构持续收缩。
在这一背景下，与助贷机构合作，拓展消费金融业务，为不少外资行提供了新的增长点。
“与本地机构相比，外资行获取下沉的零售客户难度较大。在这一情形下，通过与蚂蚁、度小满、微众银行等头部机构合作，利用这些头部平台拥有庞大的用户基础，在一定程度上能突破客群困境，为银行提供稳定流量和成熟服务。所以这两年，不少外资行都在逐渐入场。”一名外资行人士对第一财经记者表示。
记者根据上述披露的公告梳理，目前外资行与互联网贷款机构主要有三类合作模式，包括纯助贷流量导入模式、联合贷款模式、担保增信模式。
纯助贷流量导入模式是指，外资行仅作为资方，平台机构提供线上流量导流。以东亚银行（中国）为例，该行与蚂蚁合作的“蚂蚁信用贷”采用纯助贷模式，为该业务的100%出资方。
联合贷款模式下，外资行介入程度更深。例如，东亚银行与微众银行合作的“微粒贷联合贷”，是双方共同出资并由双方自主进行风控。
担保增信业务模式，则是助贷新规下受影响最大的模式。此前，助贷新规要求银行需审慎核定合作费用上限，增信服务费计入借款人综合融资成本。
在助贷行业有十余年从业经验的于飞（化名）对记者表示，此前商业银行、消金公司等资方一般保证自己合规（年化利率低于24%）就好，并不穿透限制综合成本。但按照目前监管要求，要将包括增信费用在内的各项款项纳入综合融资成本。目前外资行已经在陆续收紧这部分的资金敞口。
实际上，除通过合作互联网贷款机构，布局中国消费贷市场外，外资也通过入股的形式布局互联网贷款领域。例如，公开资料显示，中邮消费金融的第二大股东为星展银行，持股16.67%。该行为新加坡最大的商业银行。南银法巴消费金融，除了母行南京银行，其余三家股东全部为外资。上述披露大量合作的富邦华一银行，亦参股成立了四川唯品富邦消费金融。
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王方然
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